Guías para crear planillas

Crear una planilla de Google (Spreadsheets) para almacenar Leads

Esta planilla se actualiza en tiempo real y cada pestaña contendrá la información de cada usuario, por cada rama que termine en pedido de datos.

Otra ventaja de almacenar los datos en planillas de Google es que los datos de sus usuarios quedan en su poder sin pasar por nuestro manager, siendo más seguro para sus clientes.

Utilizando el enlace, podrán acceder a todos los datos y ordenarlos o copiarlos y gestionarlos según el criterio que quieran.

Instrucciones para crear la planilla

Crear una planilla en Google es muy fácil, simplemente seguí los pasos que detallamos a continuación:

1. Crear un nuevo spreadsheet en Drive y pasarnos el link.

2. Dar permiso con perfil “Editor” a lead-spreadsheet@chat-tonic.iam.gserviceaccount.com y a alguien del equipo de Chat-Tonic con quien trabajen habitualmente (Responsable de Onboarding, V2C o Developer de su chatbot)

3. Informar el nombre de la hoja que quieren usar para los leads dentro de esa planilla. Por ejemplo: Leads - Nombre del chatbot

(Ver video al final del documento)

Crear una Lista de Sharepoint (Microsoft)

Almacenar los Leads en Sharepoint es muy fácil, simplemente seguí los pasos que detallamos a continuación:

1. Otorgar a Chat-Tonic acceso a un usuario con permisos de edición

2. Crear un sitio dentro del Sharepoint del cliente. Otorgar el nombre correspondiente, por ejemplo "Chatbot".

3. Dentro de ese sitio, crear una Lista en blanco donde se va a guardar la información. Repetir este paso por cada tipo de Lead que queramos guardar.

4. Cuando terminamos de crear la/s lista/s, la/s guardamos dentro del Sitio creado en el paso 2.

5. Agregamos una columna por cada dato a trackear con su correspondiente tipo de dato.

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