Cuando el chatbot pide datos a los usuarios, los mismos se guardan en un Lead.
En general el resultado de dicho camino es la obtención de una serie de datos sobre la persona y da la posibilidad de trackear algo en la experiencia de navegación del bot.
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✅ Google Spreadsheets
✅ Microsoft Sharepoint
Guías para crear planillas
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| title | Crear una planilla para almacenar Leads |
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Implementamos la posibilidad de guardar los datos que obtenemos a través del chatbotbot (leads) en una planilla, permitiendo una rápida accesibilidad a los mismos.
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En este tutorial mostraremos como crear una planilla para las siguientes herramientras:
✅ Hojas de calculo de Google (Spreadsheets)
✅ Sharepoint (Microsoft)
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Tanto si usas alguna de estas plataformas, como si usas otra que no se encuentra en esta lista ¡no dudes en consultarnos para que te asesoremos en los pasos a seguir! |
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Esta planilla se actualiza en tiempo real y cada pestaña contendrá la información de cada usuario, por cada rama que termine en pedido de datos.
Otra ventaja de almacenar los datos en planillas de Google es que los datos de sus usuarios quedan en su poder sin pasar por nuestro manager, siendo más seguro para sus clientes.
Utilizando el enlace, podrán acceder a todos los datos y ordenarlos o copiarlos y gestionarlos según el criterio que quieran. Instrucciones para crear la planillaCrear una planilla en Google es muy fácil, simplemente seguí los pasos que detallamos a continuación:
(Ver video al final del documento)
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| title | Crear una Lista de Sharepoint |
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Almacenar los Leads en Sharepoint es muy fácil, simplemente seguí los pasos que detallamos a continuación:
Otorgar a Chat-Tonic acceso a un usuario con permisos de edición
Crear un sitio dentro del Sharepoint del cliente. Otorgar el nombre correspondiente, por ejemplo "Chatbot".
Dentro de ese sitio, crear una Lista en blanco donde se va a guardar la información. Repetir este paso por cada tipo de Lead que queramos guardar.
Cuando terminamos de crear la/s lista/s, la/s guardamos dentro del Sitio creado en el paso 2.
Agregamos una columna por cada dato a trackear con su correspondiente tipo de dato.
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Por defecto vienen varias columnas. Estas se pueden ocultar para que no ensucien la vista del lead. Se recomienda mostrar la columna “Creado”, la cual muestra la fecha en la que se guardó la información. |
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